1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую правду, столкновение со злом в его самых тёмных проявлениях. Эта битва потребует от Лыкова невероятной цены, рискуя всем, что у него есть: чувствами, профессиональной честью и собственной жизнью.