Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда случается солнечное затмение, её защитная сила слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют верного воина Чжун Куя. Он одерживает победу над драконом Пуду, однако угроза не исчезает.
Тёмные силы не сдаются. Они пытаются вырваться из плена, вселяясь в простых людей. Противостоять этой напасти под силу лишь Чжун Кую и его преданным последователям.