Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за семьи, за любовь и за право оставаться человеком.
